2024年勘察設計行業發展展望

根據《2022年全國工程勘察設計統計公報》，2022年勘察設計行業工程設計收入同比下降2%，工程設計新簽合同額同比下降0.9%，這兩項指標的雙雙下降是勘察設計行業近20年來首次出現。實際上，勘察設計行業工程設計收入的增長放緩在5年前已經出現，工程設計收入年增長率在2018年達到14.8%的頂峰后便持續下滑，這與宏觀經濟以及房地產行業的變化密不可分。從勘察設計行業各細分行業表現來看，2022年在房地產投資同比下降10.0%、基礎設施投資同比增長11.0%的背景下，建筑設計行業設計收入同比下降10.6%，除了電力、公路、水利設計行業設計收入保持良好增長速度（均超過10%）以外，其余細分行業設計收入基本在正負2%以內波動，增長乏力。

2023年，房地產投資繼續下行，基礎設施投資受地方政府債務壓力的影響略顯疲態。截至2023年11月，房地產投資同比下降9.4%，基礎設施投資同比增長8.0%，勘察設計行業下行壓力進一步增大。建筑設計行業新簽合同和營業收入繼續下滑，部分企業生存困難。以上市建筑設計企業（含新三板）為例，2023年上半年22家設計企業設計收入平均下降11%。12家設計企業出現經營虧損，17家企業經營現金流凈額為負。除了華建集團、華陽國際以外，大多數企業沒有披露新簽合同額情況，雖然這兩家設計企業新簽合同額相較2022年有所增長，但是和2021年相比，也有近10%的下降。

其他細分行業方面，市政設計行業投資主體主要為地方政府，營業收入和回款困難，行業兩極分化趨勢愈發明顯，以市政八大院為代表的頭部企業保持相對較好的市場表現，而二三線市政設計院則顯得比較艱難。交通水利領域作為穩增長的重要抓手，雖然在公路、水運、鐵路、水利等領域固定資產投資均有增長，但2023年企業端同樣呈現出差異化的發展態勢，新建項目減少、資金回收困難成為共同的難題。電力設計行業受新能源、儲能等產業投資加速的積極影響，在市場有需求、投資有保障的背景下，表現較好，繼續成為勘察設計細分行業中的“明星”。

2023年7月召開的中央政治局會議指出：一方面，2023年上半年5.5%的GDP增速和我國巨大的發展潛力意味著經濟長期向好的基本面沒有改變；另一方面，當前經濟運行面臨新的困難挑戰，主要是國內需求不足，一些企業經營困難，重點領域風險隱患較多，外部環境復雜嚴峻，后疫情時代的經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。會議提出系列措施，包括實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策、調整房地產政策、化解地方債務風險等，“十四五”剩余兩年需要在化解房地產、地方政府債務風險的同時促進經濟增長。

2023年12月召開的中央經濟工作會議對于2024年經濟發展明確了“穩中求進、以進促穩、先立后破”的總基調。會議提出了九項重點工作，包括以科技創新引領現代化產業體系建設、著力擴大國內需求、深化重點領域改革、擴大高水平對外開放、持續有效防范化解重點領域風險、堅持不懈抓好“三農”工作、推動城鄉融合區域協調發展、深入推進生態文明建設和綠色低碳發展、切實保障和改善民生等。在先立后破、擴大內需等政策支持下，預計2024年起勘察設計行業的整體市場環境有望逐步轉好。

對于建筑設計行業，由于房地產行業發展進入新階段，盡管出臺眾多利好政策，但是市場信心的恢復預計需要更長時間。房地產市場銷售難以快速反轉，樂觀估計2024年房地產銷售將前低后高，促進房地產投資在2025年企穩復蘇，逐步帶動新建項目的增長。建筑設計行業的新簽合同和設計收入仍將下滑一段時間，有望在2025年后逐步企穩。從業務方向上看，高品質住宅、產業園區、保障房、城市更新等有較好的市場機會，建筑設計從“走量”回歸“走心”，關注品質成為生存的關鍵。

對于市政設計行業，實施積極的財政政策是中央“寬松”、地方“謹慎”，地方政府以化解債務風險為主。在房地產行業沒有實質性回暖之前，地方政府的財政支出能力仍然有限，預計2024年市政設計行業市場略有好轉，帶動市政設計行業設計收入或有小幅增長。從業務方向上看，以提升城市市政基礎設施安全韌性和運行效率為代表的市政管網提標改造以及縣鄉鎮基礎設施補短板等有較好的發展前景。

對于交通、水利設計行業，在仍需基礎設施投資托底、對沖房地產投資下滑、穩投資穩增長的要求下，中央資金主導的重大交通、水利工程將加快推進速度。其中，享受2023年底萬億國債大禮包過半比重的水利基礎設施工程將帶動水利設計行業設計收入保持增長。交通基礎設施投資方面，公路投資即將見頂，水運投資還有空間，鐵路投資基本穩定，樂觀預計2024年交通設計行業設計收入或將小幅增長。以公路設計行業為例，存量高速公路的改擴建、路網的聯網補網強鏈、綜合交通樞紐建設等需要重點關注。

對于電力設計行業，在“雙碳”目標引領下，短期內需求旺盛的基本面較為穩定，尤其在中央金融工作會議指出要“把更多金融資源用于促進科技創新、先進制造、綠色發展和中小微企業，大力支持實施創新驅動發展戰略、區域協調發展戰略，確保國家糧食和能源安全等”后，能源行業資金保障較為充足，預計2024年電力設計行業設計收入將持續增長。

保持清醒頭腦

面對相對困難的市場形勢，勘察設計企業應該保持清醒頭腦，需要認識到我國城鎮化進程尚未結束，行業仍有發展空間，階段的波折只會將能力孱弱、意志不強的企業“淘汰”出去，低效產能退出后反而有利于行業未來的健康發展。不同細分行業勘察設計企業面臨的市場前景差異巨大，企業既不應過于悲觀，也不應盲目樂觀，要樹立終局思維看待未來的發展。

對于建筑設計企業而言，行業發展頂峰已過。但是，對于我國巨大的建筑體量而言，即使城鎮化進程到頂后，每年存量建筑的替代更新也會是驚人的規模，建筑設計行業仍有長期市場需求。對于目前市場形勢相對較好的交通、水利等設計企業，則需要居安思危，行業頂峰應該很快到來，需要抓住眼前的機遇自我加壓，及早構建支撐企業持續發展的“第二曲線”，以應對未來主業投資下滑后的殘酷競爭。

錨定“兩大目標”

后城鎮化時代，固定資產投資將不斷放緩。即使是當下高強度的基礎設施投資，從中長期來看，當宏觀經濟環境趨于好轉，投資增速會逐漸下調至3%左右的合理水平?？辈煸O計企業不能再將規模增長作為發展重點，而是應在保持合理規模的同時，聚焦提升效率和引領產業兩大目標，增強企業可持續發展的動力。

提升效率要求勘察設計企業“兩升級、兩提高”。一是升級業務能力，加強業務專業化、特色化發展，提升業務競爭力，謀求產品溢價；二是升級業務模式，通過一體化、集成化服務模式以及投資運營聯動提升業務價值，擺脫單一勘察設計環節的價格競爭；三是提高組織效率，優化經營和生產資源配置，加強組織協同，推動數字化轉型，提升運營效率；四是提高人員效率，優化人力資源管理，提高人員素質，運用先進技術設備，提高生產效率。

引領產業要求勘察設計企業在加強原創設計、提高設計質量基礎上，重點提升四方面能力：一是提升策劃咨詢能力，勘察設計企業需要掌握行業政策，洞悉市場需求，能夠為業主提供包括技術經濟方案、商業盈利模式乃至前端資源引入的綜合性咨詢服務；二是提升科技創新能力，勘察設計企業需要加強新工藝、新技術、新材料的導入，幫助業主減少綜合成本、提高經營效益；三是提升全程服務能力，勘察設計企業作為產業鏈前端應該發揮牽頭作用，以策劃咨詢為先行、以概念設計為主導，開展全程服務，以更好地滿足項目目標；四是提升資源整合能力，勘察設計企業需要明確自身能力的邊界，有所為有所不為，通過廣泛合作增強一站式解決方案能力。

謀劃“三個布局”

當行業逐漸邁入存量市場，勘察設計企業需要轉變經營理念。首先，從做增量市場向增量市場和存量市場兼顧轉變。綠色低碳、數字中國、城鄉協同、產業升級這四大國家戰略為勘察設計行業提供了大量新機遇，存量市場大有可為?？辈煸O計企業需要積極建設新能力、探索新模式，挖掘存量市場。其次，從經營項目向經營市場和經營客戶轉變。在行業快速發展階段，勘察設計企業以項目含金量為主選擇業務以使商業利益最大化無可厚非，但是進入到存量時代，勘察設計企業需要樹立長期主義，圍繞目標市場和客戶進行市場深耕和客戶管理，以此提高經營效率、提升抗風險能力。面對新時期市場需求的變化，從可持續發展角度出發，勘察設計企業需要謀劃好三個布局。

一是產品布局?？辈煸O計企業需要研究各類產品所處的生命周期，在做精做強核心產品基礎上，從橫向拓展和縱向延伸考慮，構建更為豐富的產品組合。在培育新產品時，除了研究其市場前景，更重要的是尋求其與現有產品經營和生產的協同效應，以提供整體解決方案、提高資源使用效率為出發點，設計新產品管理機制，避免單打獨斗和自生自滅，以提高新產品孵化成功率。

二是市場布局。我國城鎮化進程橫向看不同區域不均衡，縱向看城市和縣鄉鎮差異大，以此造成房地產和基礎設施投資的巨大差異。截至2023年底，國家已經批復了14個省級國土空間規劃，各省未來發展方向和投資前景逐步清晰?？辈煸O計企業需要加強政策研究，構建包括宏觀經濟、市場潛力、財政能力、競爭狀況等在內的區域市場分析模型，指導市場的選擇和切入策略的制定，加強區域拓展和市場深耕，力爭形成若干根據地，避免單一市場波動風險。

三是客戶布局。在謀劃產品和市場布局的同時，勘察設計企業需要進行客戶布局，目標是在分類分級基礎上，通過差異化的服務和高效的客戶關系管理，形成一批忠誠大客戶，增強可持續發展的動力。在進行客戶布局時，勘察設計企業需要關注客戶集中度和客戶動態性?？蛻艏卸确矫?，不能過于集中或者過于分散，過于集中意味著風險積聚，過于分散意味著效率低下?？蛻魟討B性方面，需要緊密跟蹤客戶經營狀況的變化，對客戶布局進行動態調整。以建筑設計行業為例，當前在頭部房企不斷暴雷的同時，一批經營健康的區域性中小房企反而是需要重點關注的優質客戶。

打贏“兩大戰役”

2024年，眾多勘察設計企業應將“有質量地活下去”作為發展綱領。有質量地活下去不是一味地收縮，而是需要根據提升效率和引領產業兩大目標銳意改革、苦練內功，并打贏兩大生死存亡之戰。

一是打贏人心凝聚戰，提升人才吸引力?？辈煸O計企業的高質量發展需要高端技術人才、項目經理人才、數字化人才等眾多人才的支撐，但是另一方面也面臨著內部人才留不住、外部人才引不進的困難。面對未來發展要求，勘察設計企業首先需要做好人才規劃，在內部人才盤點基礎上，明確未來育人和引人重點；其次需要深化三項制度改革，強化績效導向，從平均激勵轉向精準激勵，采用崗位分紅或者股權激勵，探索推進中長期激勵，追求長期共贏。

二是打贏科技創新戰，培育核心競爭力。2023年中央經濟工作會議部署的第一項重點工作強調“要以科技創新推動產業創新”，指出“強化企業科技創新主體地位”?？辈煸O計企業作為技術密集型企業，唯有不斷提升創新能力，持續提高技術含量，才有可能在未來行業整合重組的浪潮下占據一席之地?？辈煸O計企業需要以打造業務競爭力為中心聚焦主航道，以提升效率和質量為中心鼓勵微創新，加強創新投入保障，完善創新體系建設，以創新引領企業發展。

2024年，勘察設計行業也許還將面對更多挑戰，唯有堅守，方能穿越冰冷冬夜；唯有創新，方能開辟廣闊天地！