河南省政府投資領域工程咨詢市場分析年報

2022年全年河南省政府投資領域工程咨詢市場勘察設計、工程監理、造價咨詢、全過程工程咨詢四類咨詢業務，招標項目共計12027項，中標項目共計10757項，四類咨詢業務數據占比如下：

從上圖可以看出，四類咨詢業務招標項目、中標項目的總體占比基本相當，勘察設計業務基本占據半數，工程監理占比40%左右，工程造價占比9%左右，全過程工程咨詢占比最小，約1%左右。

按照建筑工程、市政公用工程、農林工程、水利工程、電力工程、交通運輸工程、文旅工程、通信工程、石油化工工程、礦山工程、冶煉工程、其他工程等12個行業領域，勘察設計、工程監理、造價咨詢、全過程工程咨詢四類咨詢業務在各行業領域趨勢如下（詳細數據見附表1、附表3）：

招標總體分布：

各行業領域招中標項目走勢圖：

由上圖可見，各個行業領域，勘察設計、工程監理兩類工程咨詢業務的市場需求遠遠高于造價咨詢、全過程工程咨詢，二者在各個領域的增減趨勢也基本一致，尤其在建筑工程、市政公用工程、水利工程、電力工程等成熟領域，增減趨勢明顯。造價咨詢業務主要集中在建筑工程、市政公用工程等常規領域。全過程工程咨詢在各個行業領域普遍較少，僅建筑工程領域數量較明顯。

不同行政區域勘察設計、工程監理、造價咨詢、全過程工程咨詢四類咨詢業務招標項目總體分布、中標項目總體分布分別如下（詳細數據見附表2、附表4）：

招標總體分布：

中標總體分布：

各行政區域招中標項目走勢圖：

由上圖可見，各個行政區域內由于項目規劃、資金安排等存在差異，反映到工程咨詢招投標市場中的項目數量總體差別也較大，有的地市也無明顯的規律可循。針對項目數量較多的幾個地市如鄭州市、洛陽市、南陽市、平頂山市、信陽市等，市場對勘察設計、工程監理的需求遠高于造價咨詢、全過程工程咨詢，二者在各個區域的增減趨勢也基本一致。

2022年河南省EPC中標項目共1281項，其中，設計單位牽頭的EPC項目66項（設計單位單獨中標項目48項、設計單位聯合施工單位或其他類型單位中標項目18項），施工單位牽頭的EPC項目1171項（施工單位單獨中標項目526項、施工單位聯合設計或其他類型單位中標的645項），其他類型單位（科技公司、文化展覽公司等）中標的44項。

注：統計數據包含設計施工集成服務單位單獨中標及勘察設計單位作為聯合體牽頭人或聯合體成員的中標次數。

從上表看出，2022年河南省政府投資類項目工程監理業務中標金額前二十位的項目，19個都屬于交通運輸領域項目，16個為高速公路新建項目，2個高鐵新建項目，1個國道新建項目，交通運輸項目投資額大，建設周期長，對應監理業務的中標額也較大。16個高速公路新建項目中，“13445工程”第二批切塊項目占10個，隨著2025年年底“13445工程”的逐步建成，河南省高速公路網絡相對飽和，高鐵、新能源項目會是新的業務增長點。

根據小海帶APP統計數據，2022年河南省政府投資領域全過程工程咨詢業務中標項目共74項。針對74個項目全咨項目，除去3個暫未找到招標文件的項目及1個邀標的項目，現有詳細招標信息的70個項目中，我們從是否接受聯合體、投標人資質要求、項目負責人執業資格要求、全咨業績要求等四個方面對招標信息進行了詳細分析（詳見表10），主要情況如下：

（1）接受聯合體的項目有23個，47個項目不接受聯合體，可見全過程工程咨詢業務對聯合體并不排斥，但單一投標人比例更高。

（2）對投標人資質要求方面，無明確專業資質要求的項目8個，單一資質要求的項目33個（其中監理27個、設計1個、工程咨詢1個、房地產開發1個、監理或設計3個），兩項資質要求的項目19個（其中監理+工程咨詢4個、監理+造價6個、設計+監理4個、勘察+設計3個、項目管理+造價的1個），三項資質要求的項目6個（勘察+設計+監理4個、設計+監理+造價1個、設計+工程咨詢+造價1個），四項資質要求的項目3個（勘察+設計+監理+房地產開發1個、勘察+設計+監理+工程咨詢1個、監理+造價+工程咨詢+招標代理1個），五項資質要求的項目1個（勘察+設計+監理+造價+招標代理）。

（3）項目負責人執業資格結合投標人資質要求，一般都明確要求注冊類資格和中高級職稱。

（4）明確有對全過程工程咨詢業績要求的項目共6個，剩余64個項目均未明確要求。